Beratungsdokumentation für Versicherungsmakler

Bei den folgenden Druckstücken handelt es sich um Verlinkungen auf die Ergebnisse der Brancheninitiative "Arbeitskreis Beratungsprozesse" (ehemals Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie Dokumentation).

Beratungsdokumentation

Dokumentationsverzicht

  • Der Arbeitskreis stellt keine Vorlage für einen Beratungs- und Dokumentationsverzicht zur Verfügung, da dieser nur im Ausnahmefall vereinbart werden soll. Ein Dokumentationsverzicht ist jedoch in ELBE hinterlegt.

Risikoanalysebögen

- Private Versicherungen:

- Fragebögen zu bestehender Versorgung

- Betriebsversicherungen

Maklerverträge

Die Vorlagen des Arbeitskreises haben wir für Sie in ELBE, dem elektronischen Beratungsprotokoll, hinterlegt.

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des SdV-Maklervertragsgenerators, den wir zwischenzeitlich mit Rechtsanwalt Hans-Ludger Sandkühler erstellt haben. Mit diesem können Sie rechtssichere und individuelle Maklerverträge im Handumdrehen erstellen.

Beratungsleitfäden

Hinweis: Die Standard-Vorlagen dienen dem Vermittler, der sowohl den Versicherungs- als auch den Finanzbereich abdeckt. Sollte der Vermittler nur einen der vorgenannten Bereiche behandeln, kann auf die jeweilige spezielle Vorlage für Versicherungsvermittler oder Finanzvermittler zurückgegriffen werden.

Einkommensänderung

Heirat

Immobilienerwerb

Kfz

Nachwuchs

Scheidung / Trennung

Umzug

Urlaub

 

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