Noch nie hat Sie ELBE so stark in der Beratungs-Dokumentation unterstützt:

Jetzt mit Textbausteinen zur anlassbezogenen Beratung!

Ob Immobilienerwerb, Heirat, Nachwuchs in der Familie, Scheidung, Umzug oder andere Anlässe:

ELBE, das ELektronische BEratungsprotokoll enthält nun die wichtigsten und in der Beratung immer wieder anzutreffenden Anlässe mit einer einfachen und leicht verständlichen Menüführung.

Dabei werden die Wünsche des Kunden automatisch in die Dokumentation übernommen.

Ihre Vorteile:

  • Es werden deutlich mehr Themen erfasst als bei einer reinen spartenbezogenen Beratung, wodurch auch Ihr Geschäftspotenzial steigt;
  • Ihre Haftungsrisiken werden deutlich reduziert;
  • Ihr Aufwand in der Dokumentation wird drastisch verringert.


Wenn Sie sich nach dem Öffnen von ELBE für eine "Beratungsdokumentation aufgrund anlassbezogener Beratungssituation" entscheiden, so erscheint eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Anlässe:



Anschließend werden Sie durch ein Menü geführt, in dem - je nach gegebenem Anlass - unterschiedliche Risiken behandelt werden. Ihr Kunde entscheidet zu jedem Risiko, ob er eine Beratung wünscht oder nicht.

Die Ergebnisse werden automatisch in die Dokumentation der Beratung übernommen:

Hier geht’s zum kostenfreien Update von ELBE!

Falls Sie ELBE bereits verwenden, empfehlen wir Ihnen vor dem Update die Sicherung Ihrer Daten. Sie können dazu die ELBE-Datensicherungsfunktion verwenden. Sie finden diese im Menü <Daten-Datensicherung>.

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