10 Fragen zum Thema: Dokumentation der Beratung

(Umfrage vom 11.11.2010)

1. Seit nunmehr über drei Jahren ist die Dokumentationspflicht gesetzlich verankert. Ist Ihnen der genaue Umfang der gesetzlichen Anforderungen diesbezüglich bekannt?
Ja
74% 74 %
Nein
26% 26 %

10. In wie vielen Fällen greifen Sie auf einen Dokumentationsverzicht zurück?
Nie
40% 40 %
< 10 %
44% 44 %
< 25 %
8% 8 %
< 50 %
4% 4 %
< 75 %
2% 2 %
< 100 %
0% 0 %
Immer
2% 2 %

2. Bereitet Ihnen die Dokumentation – abgesehen vom reinen Verwaltungsaufwand – grundsätzlich Schwierigkeiten, zum Beispiel in der Wortfindung zu dem von Ihnen erteilten Rat?
Ja
49% 49 %
Nein
51% 51 %

3. Arbeiten Sie überwiegend mit einer einzelnen, speziell darauf ausgerichteten Softwarelösung zur Erfüllung der Dokumentationspflichten?
Ja
36% 36 %
Nein
64% 64 %

4. Dokumentieren Sie mithilfe der in der Tarifsoftware der verschiedenen Versicherungsgesellschaften hinterlegten Protokolle?
Ja, immer
7% 7 %
Gelegentlich
33% 33 %
In Ausnahmefällen
25% 25 %
Nein, niemals
35% 35 %

5. Wünschen Sie sich grundsätzlich mehr Unterstützung durch die Versicherungsgesellschaften hinsichtlich der Dokumentation?
Ja
71% 71 %
Nein
29% 29 %

6. Wie stark würde Ihnen eine aktive Unterstützung durch eine Versicherungsgesellschaft in Form von vorgefertigten Textbausteinen zu deren Tarifen / Produkten helfen?
Sehr stark, es wäre ein spürbare Erleichterung
31% 31 %
Wäre mir durchaus willkommen
49% 49 %
Nicht nötig, ich formuliere meinen Rat bzw. dessen Begründung stets selbst
20% 20 %

7. Verwenden Sie im Vorfeld zur Dokumentation die spartenbezogenen Risikoanalysebögen des Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie Dokumentation?
Ja, immer
8% 8 %
Teilweise
50% 50 %
Nein, ich arbeite nicht mit den Risikoanalysebögen des Arbeitskreises
28% 28 %
Nein, ich verwende andere Risikoanalysebögen
14% 14 %

8. Wie sichern Sie die von Ihnen gefertigten Beratungsprotokolle?
Protokolle werden in Papierform zur Akte gelegt
54% 54 %
Protokolle werden gescannt und im PC gespeichert
24% 24 %
Protokolle werden im Kundenverwaltungsprogramm hinterlegt
21% 21 %
Protokolle werden nicht gespeichert
1% 1 %

9. Lassen Sie die Dokumentation vom Kunden gegenzeichnen?
Immer
60% 60 %
Meistens
28% 28 %
Selten
8% 8 %
Nie
4% 4 %

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